Fundamentos de Originación en Mercados de Capitales de Deuda

Comprender cómo se estructura y se introduce en el mercado la deuda a gran escala es una piedra angular de la banca de inversión. Este curso basado en texto desmitifica el proceso de originación, mostrándole cómo los emisores y los bancos de inversión colaboran para recaudar capital. Pasará de tener una comprensión básica de las finanzas a captar la mecánica de los Mercados de Capitales de Deuda (DCM). A través de explicaciones escritas claras, escenarios de emisión del mundo real y ejercicios estructurados, aprenderá cómo DCM y los Mercados de Capitales de Renta Variable (ECM) trabajan juntos para lanzar nuevos instrumentos financieros, al tiempo que incorporan estándares modernos como la deuda ESG y las tasas de referencia alternativas. Lo que aprenderá: - Comprender las funciones fundamentales de los equipos de DCM y ECM en el proceso de originación. - Analizar cómo se estructuran, fijan precios y distribuyen los nuevos valores de deuda a inversores institucionales. - Explorar instrumentos de deuda modernos, incluidos bonos verdes, deuda vinculada a la sostenibilidad y puntos de referencia de tipos de interés actuales. - Evaluar los marcos regulatorios y la documentación requerida para el lanzamiento de nuevos valores. - Comparar las estrategias de sindicación de deuda y las metodologías de suscripción utilizadas por los bancos de inversión globales. El curso comienza con definiciones esenciales y estructuras de mercados de capitales antes de guiarle a través del ciclo de vida de originación paso a paso, desde la propuesta inicial hasta la fijación de precios final. Leerá estudios de caso detallados y aplicará sus conocimientos con escenarios de revisión prácticos basados en texto. Diseñado para principiantes, aspirantes a banqueros de inversión, estudiantes de finanzas corporativas y profesionales que buscan hacer la transición a los mercados de capitales, este curso no requiere experiencia previa en originación. Comience a leer hoy mismo para desarrollar su experiencia fundamental en los mercados de capitales de deuda.