Construction d'un modèle LBO de Private Equity : Guide pratique par étude de cas

Comprendre comment les sociétés de private equity évaluent les transactions et structurent la dette est une compétence cruciale pour les futurs professionnels de la finance. Ce cours démystifie le processus de leveraged buyout (LBO) en vous guidant à travers les mécanismes fondamentaux de la finance transactionnelle. Vous passerez de la compréhension de la finance d'entreprise de base à la lecture, l'analyse et la construction d'un modèle LBO structuré. Grâce à des explications écrites claires, des calculs étape par étape et des scénarios pratiques, vous apprendrez à évaluer les rendements des investissements et à estimer la capacité d'endettement. Ce que vous apprendrez : Comprendre les concepts fondamentaux du private equity, la terminologie des LBO et les structures de transaction ; Analyser les états financiers pour extraire les principaux moteurs des hypothèses de LBO ; Construire un échéancier de dette avec plusieurs tranches, en suivant les paiements d'intérêts et de principal ; Calculer les principales métriques d'investissement, y compris le taux de rendement interne (TRI) et le multiple du capital investi (MOIC) ; Effectuer une analyse de sensibilité pour tester comment les changements opérationnels affectent les rendements des investissements ; S'exercer à évaluer une étude de cas réaliste de private equity à travers des exercices écrits étape par étape. Le cours commence par la terminologie essentielle et les définitions structurelles avant de vous guider dans la construction étape par étape d'un cadre de modèle LBO intégré. Ce programme est conçu pour les étudiants en finance, les analystes d'investissement en herbe et les professionnels à la recherche d'une introduction claire et conviviale aux modèles LBO, sans prérequis avancés. Commencez à lire dès aujourd'hui pour maîtriser les bases de l'analyse des transactions de private equity.